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合生創展集團00754將發行23億港元優

发布时间:2019-11-08 22:42:53

合生创展集团(00754)将发行23亿港元优先票据

合生创展()宣布,公司拟发行2018年到期的本金总额为3亿美元(相等于约23.27亿港元)的9.875厘优先票据发行价为票据本金额的100%

同时,公司、担保人与初始买家已于2013年1月9日签订购买协议据此,初始买家同意向合生创展购买本金总额为3亿美元的票据

根据公告,票据及担保将按第一优先基准,以质押人所持的各担保人的全部股份(Esteem Industrial (HongKong)Limited的股份除外)及信佳投资有限公司股份的有效及可强制执行的完备抵押权益作为抵押根据债权人间协议,抵押品将由票据持有人及2016年票据持有人按比例平均摊分

票据将不会向香港公众人士要约发售,亦不会向合生创展的任何关连人士要约发售

公告表示,新交所已原则上批准票据上市如果上市,票据将会以最低每手买卖单位20万美元在新交所买卖

对此,合生创展表示,相信发行票据对公司有利,因其容许公司自国际投资者取得长期融资,改善其资本架构而发行票据所得款项净额估计约为2.95亿美元(相等于约22.88亿港元),将用作对现有债务再融资、资助项目建设或改善的成本及一般企业用途

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