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机械制造:持续推荐制造兴国两大主线 荐6股

发布时间:2019-12-04 17:16:59

机械制造:持续推荐制造兴国两大主线 荐6股 2017-12-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

本周核心组合:康尼机电、伊之密、杰克股份、浙江鼎力、三一重工、恒立液压。

重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。

上周市场表现:上周沪深 00指数收报4054.60点,全周上涨1.85%。机械行业指数收报1440.9 点,下跌0.59%,表现弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,环保设备涨幅最高,上涨2.95%,纺织服装设备跌幅最大,下跌 .80%。

本周投资策略:全球产业链加速重构,看好具备全球竞争力细分龙头。把握传统领域制造王者与新兴领域制造新星两条主线,持续看好各细分领域龙头。PMI印证龙头集中趋势。

11月PMI51.8%,连续16个月高于荣枯线,大企业PMI52.9%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点企业1-11月累计销售挖机12.6 万台,11月单月销售1. 8万台,结合挖机年底翘尾的销量特征,预计全年挖机销量将达到1 -14万台左右。重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,重点关注高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头,关注工业机器人、高端机床等高端制造领域机遇。

高频数据追踪:

【工程机械】高基数月份同比增速加快,汽车起重机销量增速亮眼。2017年11月份,挖掘机销量同比增长107.4%;10月,装载机销量同比增长74.71%;推土机销量同比增长50.19%;平地机销量同比增长 7.7%;压路机销量同比增长26. %。汽车起重机销量同比增长152.8%。

【 C自动化】全球智能手机出货量进一步增长,设计迭代利好设备需求。2017年一季度,VIVO手机出货同比增长26.6%。2017年三季度,全球智能手机出货量同比增长 .0%;华为手机出货同比增长16.4%;OPPO手机出货同比增长21. %,苹果手机出货量同比增长2.6%;三星手机出货同比下降1.4%。

【锂电设备】新能源汽车销量受政策利好增速提升。2017年11月份,新能源汽车销量同比增长8 .10%;2017年1-11月,新能源汽车累计销量达同比增长51.50%。

【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017年1-11月,工业机器人产量同比增加84. %;金属切削机床产量同比下降9.5%;2017年1-10月,工业缝纫机累计出口同比增长11.4%;叉车产量同比增长 4.7%。

【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。今年1-11月,中煤能源煤矿装备产值同比增长59. %,连续9个月维持50%以上同比增速;煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少11. %,低于预期。

【轨道交通】铁总11月招标迎来周期性反弹,采购复兴号时速 50公里列车累计已达125列。2017年1-11月,铁路机车产量同比增长24.6%;铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨0.5%。

【油服设备】原油期货价格下跌,全球钻机数量继续增加。上周,布伦特原油期货价格收报65.25元/桶。11月份全球钻机数量同比增长22.6%,环比减少1.0%。10月,天然气进口同比增加95.9%。

【交运板块】国际市场运价高位震荡。上周,BCI指数下跌947点,BDI指数下跌25 点,CCFI下降0.68点;SCFI下降 .94个点。

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