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方正证券:市场风格面临切换 积极配置优质成长

发布时间:2019-12-04 13:14:21

方正证券:市场风格面临切换 积极配置优质成长 2017-08-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周策略本周市场风格分化明显,创业板指数表现优异,大涨5.92%,同时上证指数本周也上涨1.88%。下周市场将进入中报披露的高峰期,我们认为后续在市场风格面临切换的同时,仍然要以精选个股为主,寻找低估值、高成长的优质投资标题。本周A股主题指数中,包括打板指数、小程序指数、去IOE指数涨幅居前,其中打板指数本周上涨16.86%,涨幅位列第一;小程序指数位列周涨幅第二。

重点关注8月金股组合:

1、西泵股份(002536)①产品结构优化,电子水泵&涡壳带动业绩高速增长;②布局新能源汽车产业链,产业升级加速;③大股东彰显发展信心。

2、杰克股份(603337)①预计17年业绩3.3亿(+50%),增长确定性强,PE25X,有估值修复空间;②裁床受益自动化升级,有望穿越周期。

3、弘亚数控(002833)①预计17年业绩2.4亿(+55%),PE29X;②公司为主流定制化家具厂设备供应商,受益定制化高景气;③持续加码柔性制造,绑定定制化浪潮。

4、大港股份(002077)①剥离资产增厚业绩,国企改革步伐坚定;②布局“集成电路”+“军工”,转型步伐坚定,未来或将持续延伸。

5、洁美科技(002859)①纸带业务:预计17-19收入端复合增长将达25-30%,利润增长超过35%。②新业务转移胶带:目前无论是在认证还是在订单方面,进度都超出了市场预期。

制造业升级1、建议关注大元泵业(603757.SH)。“煤改气”政策出台及京津冀冬季清洁取暖试点补贴推动,壁挂炉需求强烈,数据显示2017H1国内壁挂炉市场增速100%。热循环屏蔽泵作为壁挂炉核心零部件迎来高增长需求。公司是热循环屏蔽泵主要供应商,市占率超过30%,随着2+26政策持续落地,未来两年有望迎来高速增长。

2、持续推荐西泵股份(002536.SZ)。公司于2011年起推进战略转型,从商用车向乘用车领域转变;在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上,向涡轮增压器壳体、电子泵等高技术含量产品延伸;客户结构不断优化,产品已经进入戴姆勒、沃尔沃等知名企业采购系统。目前基本完成战略转型,随着高附加值产品放量,未来两年业绩迎来高增长。

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